▌ 隔夜市场

▌ 宏观

◎ 国家主席习近平9月14日晚在北京同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行会晤，会晤以视频方式举行。中欧领导人宣布正式签署《中欧地理标志协定》，这一协定从谈判到签订历时8年时间；中欧领导人还有三项重大决定，即建立中欧环境与气候高层对话和中欧数字领域高层对话，打造中欧绿色伙伴、中欧数字合作伙伴，加快中欧投资协定谈判，实现年内完成谈判的目标。习近平强调，新冠肺炎疫情大流行使百年未有之大变局加速演进，人类站在新的十字路口。中欧要坚定不移推动全面战略伙伴关系健康稳定发展，做到“4个坚持”：坚持和平共处，坚持开放合作，坚持多边主义，坚持对话协商。

◎ 国务院国资委副主任翁杰明：截至目前，97家中央企业中，已有73家企业通过召开会议等方式在全集团范围内进行对标世界一流管理提升行动动员部署，34个地方国资委向所监管企业印发开展对标提升行动工作文件，9个地方国资委制定了实施方案，并确定了本地区开展对标提升行动的企业范围，有关工作正在抓紧推进过程中。

◎ 今年前8个月，银行业新增人民币贷款投放14.4万亿，同比多增2.4万亿，贷款主要投向制造业、基础设施、科技创新、小微、三农等重点领域。

◎ 中国人民银行副行长范一飞：从M0的费用体系看，数字人民币是央行向公众提供的公共产品，不计付利息，央行也不对兑换流通等服务收费。从M0的发行模式看，应由商业银行承担向公众兑换数字人民币的职能。

◎ 14日讯，央行今日开展800亿元逆回购操作，因14日有1000亿元逆回购到期，当日实净回笼200亿元。

◎ 穆迪确认中国的A1评级，维持展望稳定。穆迪预计中国经济2021年增长7%。

◎ 美联储表示，未来3年的通胀预期升至3%，此前为2.7%

◎ 9月份以来，欧洲疫情形势出现反弹，法国、英国、捷克、西班牙等国家都出现病例显著增多情况。欧盟国家9月12日报告新增确诊病例近5.5万例，创下疫情发生以来的最高纪录。相关国家根据疫情防控形势调整社交限制措施，出台更有针对性的举措予以应对。

◎ 菅义伟当选日本自民党总裁，将被指名为新任首相。

▌ Mysteel调研

◎ 14日Mysteel62%澳粉指数130.25涨1.25，月均：128.43。62%低铝指数130.3涨2.1。65%巴粉指数143.35涨0.95。14日进口矿远期现货市场成交一般，市场价格上涨。

◎ 展望本周钢铁市场，或将呈现小幅反弹的运行态势，主要理由：一是上周信贷数据社融新增3.58万亿、人民币贷款新增1.28万亿，大超许多人预期；二是周一钢银公布全社会库存数据，各品种均有不同程度下降，相较上周四钢联公布数据，揭示需求有所好转；三是原燃料价格有望进一步反弹，而多数钢厂部分品种利润微薄，成本支撑钢价。详情>>

◎ 根据Mysteel卫星数据显示，2020年9月7日-2020年9月13日期间，澳洲、巴西7个主要港口铁矿石库存总量在1233.2万吨，环比上期下降11.5万吨，9月以来库存共计上涨10.6万吨，处于三季度库存平均水平。

◎ 14日焦煤市场稳中偏强。部分焦企提涨第三轮50元/吨，有效提振上游焦煤市场，焦化厂采购原料煤态度积极，部分企业开始适当增库。主产地煤企心态好转，出货速度加快，库存压力有所缓解。临汾个别煤矿由于生产尚未恢复正常，低硫原煤价格提涨40元/吨，与此同时，部分安泽精煤价格相应提涨20元/吨。预计短期内焦煤市场仍将维持平稳运行。

◎ 国外钢坯继续上涨，中国钢材进口逐渐降温至冰点：独联体（CIS）的钢坯出口商计划提高新一轮的报价来测试市场反应，近期原材料和扁平材成品材价格持续上涨也支撑了这波市场调价。出口到土耳其和意大利的钢坯报价则为460美元/吨CFR以上。而进口商对11、12月份市场持观望态度，谨慎采购进口钢材，预计11及12月份钢材进口量将出现大规模缩减。

◎ 据外媒报道，巴西官员表示市场没有必要担心巴西铁矿石的供应，巴西有满足中国铁矿石需求的能力。2020年第二季度，巴西的铁矿石出口量7600万吨，环比增加8％，同比下降3％。

◎ 截止9月14日，天丰钢铁高炉已经全部停产。天津市天丰钢铁股份有限公司，拥有580立方米及630立方米高炉各一座，钢铁年产能183万吨，主要生产钢坯及带钢，停产影响热轧带钢日产量5000吨左右。钢企后期带钢轧线可能有复产计划，具体情况我网将继续跟踪报道。

▌ 产业

◎ 国家能源局数据显示，1-8月，全社会用电量累计47676亿千瓦时，同比增长0.5%，今年首次实现正增长，表明经济向好态势持续发展。

◎ 中国人民银行副行长潘功胜：重点房地产企业资金监测和融资管理规则建立的目的在于增强房地产企业融资管理额市场化、规则化和透明化，增强房地产企业自身的抗风险能力。

◎ 国家统计局14日发布的8月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数显示，70个大中城市房地产市场运行总体平稳。各线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅略微扩大，二线城市二手住宅销售价格环比涨幅回落。

◎ 进入9月以来，全国多地出台楼市调控政策，叠加融资新政，整体有收紧之势。受疫情冲击，上半年大部分房企年度目标完成率未达到一半，在剩下的3个多月里，“金九银十”成为各家房企“抢收”的关键。9月初，恒大喊出7折促销，打响抢收的第一枪。由于大部分房企今年的货量都集中在下半年尤其是四季度，业内预计，大规模的楼市促销潮即将来临。

◎ 成都市人民政府网站：将优先确保保障性住房用地供应，住宅用地占经营性用地比重不低于60%，供需紧张区域不低于70%；提高公证摇号中棚改、无房居民家庭优先的比例，棚改优先最低比例由10%提高到20%，无房居民家庭优先最低比例由棚改优先后剩余房源的50%提高到60%。发挥税收调节作用，个人住房转让增值税征免年限由2年调整到5年。

◎ 中国中冶14日晚间公告，公司今年1~8月新签合同额6003.4亿元，较上年同期增长27%，其中海外合同131.8亿元，整体订单增速显著。包括中国中铁、中国电建等国字头建筑央企的订单情况同样加速明显。从央企新签订单占行业的比例看，近年来，基建行业的集中度越来越高。2019年，央企合计新签订单达到9.40万亿，占行业总订单的比例上升至32.5%，较2013年上升7.8个百分点。

◎ 瑞银（UBS）分析师在9月8日发布的一份研报中称，随着钢铁需求逐渐回暖或出于设备运营需要，目前全球约有22座前期因疫情而焖炉或休炉的高炉正在重启，约占停产总产能的34%。剩余的停产高炉产能有望在年底前重新点火。（中国冶金报）

◎ 巴西法院9月14日批准了总检察长办公室和淡水河谷公司达成的协议。该协议规定，由于2019年布鲁马迪纽溃坝事故造成该国历史上最大的环境悲剧，责任方淡水河谷公司须向事故发生地的米纳斯吉拉斯州7个国家公园支付1.5亿雷亚尔（约合1.94亿人民币）的赔偿金，另外1亿雷亚尔（1.3亿人民币）用于该州清理溃坝事故造成的环境污染。

◎ 中国工程机械工业协会数据显示，2020年8月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机20939台，同比增长51.3%。国内挖掘机销量连续5个月同比增速保持50%以上。今年前8个月销售总量已占到2019年全年销量的89.3%。

◎ 8月，从中国发往美国的集装箱数量同比增长19％，达到106.83万个（按20英尺集装箱计算），占全亚洲发往美国集装箱数量的63.4%。截至9月11日，美西航线运价已升至3813美元/FEU，创2009年发布以来新高。

◎ 8月份，中欧班列继续保持强劲增长态势，累计开行1247列、发送货物11.3万标箱，同比分别增长62％、66％，综合重箱率98.5％，再创历史新高。

◎ 交通运输部科学研究院：8月，中国运输生产指数（CTSI）为161.5点，同比下降8.9%，降幅较7月收窄2.2个百分点。其中，货运指数增速创今年以来新高，客运指数恢复速度加快。

◎ 2020年世界制造业大会江淮线上经济论坛在安徽合肥落下帷幕。本次大会论坛共签约项目678个，投资总额达6178亿元。本次大会聚焦长三角一体化，多形式展现区域联动新气象，着力推动长三角区域经济高质量发展。

◎ 上期所总经理：随着上海国际能源交易中心原油交易的成交量增加，交易所正在考虑增加更多等级的原油，以抵消用于实物交割的期货。

◎ 大商所总经理：将加快推进大豆系列期权品种上市，推进大豆系列衍生品对外开放。

◎ 上海正着力打造氢燃料电池汽车产业高地，计划在3年内，实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。

◎ 消息人士称，尽管油价有所下跌，但欧佩克及俄罗斯等盟友本周不太可能宣布进一步限制石油产量，且将延长伊拉克和尼日利亚等国的减产期限，以弥补此前的超额产量。在最近一轮的减产中，欧佩克减产770万桶/日，约占全球需求的8%，同时要求伊拉克和其他国家在9月份减产以补偿5-7月份的超额产量。

◎ 截至9月14日收盘，国内玉米期货主力合约2010报收2419元/吨，盘中一度创下过去6年以来最高值2450元/吨。今年以来，玉米期货价格涨幅超过28%。受“美莎克”台风等影响，黑龙江、吉林不少地区新季玉米出现倒伏现象，局部地区减产已成定局，引发资本聚焦产量减少效应，纷纷入场买涨玉米期货。了解玉米倒伏对产量的影响>>