无缝钢管出口负增长

　　市场“拐点”到来

　　2015年，我国无缝钢管出口量为454.9万吨，同比减少14.4%。2009年，受多重因素影响，我国无缝钢管出口量跌至谷底，但此后连续3年保持较快增长，2012年恢复至500万吨以上。直到2014年，我国无缝钢管出口量都保持在500万吨以上的水平，而且2014年出口量达到531.4万吨，成为继2008年突破600万吨后的历史第二高水平。然而，好景不长，2015年受国际油价大跌等因素的影响，以油井管为代表的能源用管需求大幅萎缩，再加上强加在我国无缝钢管企业上的不公平贸易制裁愈演愈烈，使我国无缝钢管出口面临严重困境，甚至到了“以价换量”都无法实现的地步。2015年我国无缝钢管出口均价同比下降超过10%，降幅远大于2014年，也使“量价齐跌”成为这一年最鲜明的特征，标志着我国无缝钢管出口市场“拐点”的到来。

　　从出口流向来看，2015年我国无缝钢管出口目的市场集中度有所提高，向排名前10位的目的地国合计出口229.5万吨，占无缝钢管出口总量的50.5%，而2014年和2013年都为46.8%。在前10位的目的地国中，中东占据4席，其他亚洲国家占据4席，土耳其成为唯一进入前10位的欧洲国家。随着近年来对非洲市场的大力开拓，中国对非洲国家的出口量也逐渐进入排名前10位，2015年阿尔及利亚取代埃及排在第10位。可见，亚洲特别是中东地区仍是我国无缝钢管出口的最大市场，美国、加拿大、欧盟等国家和地区的传统出口市场受贸易制裁的影响，已经不再是我国无缝钢管出口的主要目的地国。随着土耳其、印度对本国无缝钢管市场贸易保护措施的逐步落地，预计今后也将退出我国无缝钢管出口量前10位目的地国之列。

　　从出口品种情况来看，2015年我国无缝钢管出口量较2014年减少76.5万吨，减量主要来自无缝油井管，较2014年减少了62.2万吨;无缝管线管也减少了2.3万吨，其他管减少了11.9万吨。无缝管线管和无缝油井管是我国无缝钢管出口的两大品种，出口量通常比较接近，2014年分别占无缝钢管出口总量的37.1%和42.8%。然而，国际油价下降带来的连锁反应开始显现，2015年海外市场无缝油井管需求快速下降，导致出口量减少31.5%，占比降至29.7%，落后无缝管线管近20个百分点，

　　在出口企业方面，2015年我国无缝钢管企业出口量普遍减少，出口量排名前10位的企业合计出口量较2014年减少16.2%，占总出口量的比例为46.8%，下降了1个百分点，集中度基本稳定。但仍不能掩盖我国无缝钢管出口企业数量多且分散的局面，2015年出口量不足100吨的企业多达3000多家，占出口企业总数的70%以上，而这些企业出口量占比不足1.5%;出口量不足1000吨的企业超过4500家，占出口企业总数的90%以上，出口量占比不足9%;而出口量超过1万吨的企业多达58家，出口量占比超过70%。可见，虽然出口量排名前10位的企业占据了出口总量近半数的份额，但无论从出口量超1万吨的企业数还是出口量少于1000吨甚至100吨的企业数来看，我国无缝钢管出口企业数都过多且非常分散。而这些企业中绝大多数都是贸易企业，而非无缝钢管生产企业，一定程度上造成了我国无缝钢管出口渠道复杂、价格体系混乱、难以进行有效调控的无序局面。

　　油气、工业行业低位徘徊

　　下游市场普遍低迷

　　油气行业和工业行业是我国无缝钢管出口的主要下游行业，但2015年运行情况都不乐观。受供应过剩、美元走强等因素打压，2015年全球油价基准布伦特(Brent)油价均价为53.6美元/桶，同比降幅为46.11%;全年美国油价基准西德克萨斯中质油(WTI)均价为48.76美元/桶，同比降幅为47.52%。近日，Brent油价跌至接近30美元/桶，是2004年4月份以来未见的水平;WTI更是跌破30美元/桶，创12年以来新低。油价下跌形成了“海啸”般的连锁反应，国际油公司和油服公司纷纷缩减投资并大幅度裁员，导致全球开工钻机数持续走低。根据美国BakerHughes公司发布的数据，2016年1月份，北美开工钻机数为846台，较2015年同期减少1205台;国际开工钻机数为1045台，较2015年同期减少213台。

　　钻机数减少必然导致油井管需求降低，以全球市场的风向标美国为例，根据英国《MetalBulletinResearch》监控的价格，2015年12月份，美国无缝油井管典型品种价格同比下降30%。无缝管线管受到的影响略小，但也要面对ERW管线管的市场竞争，在美国的市场价格也同比降低了20%。美国《PrestonPipe&TubeReport》显示，美国钢管库存目前仍处在相当于10个月消耗量的水平，较2014年同期高出一倍。据估算，2015年全球油井管需求仅为1130万吨，较2014年减少36%。需求减少使无缝油井管价格面临巨大下行压力。

　　在油价低迷拖垮油井管市场的同时，全球经济增长速度放缓也使得工业用管及相关产品市场雪上加霜。据报道，总部位于法国巴黎的经济合作与发展组织发布中期经济展望报告，将今明两年世界经济增长率较2015年11月份的预测各下调0.3个百分点至3%和3.3%，并称全球经济实现强劲增长的前景仍难以捉摸。近期，国际货币基金组织也表示，全球经济正处于调整之中：新兴市场增长普遍放缓，中国经济正处于再平衡进程中，大宗商品价格下跌，美国逐步退出量化宽松货币政策。

　　低迷的经济使全球工业品市场陷入低迷。被称作全球经济“晴雨表”的全球工程机械巨头卡特彼勒公司2015年销售收入同2014年相比下降了近15%，同2012年的高峰水平相比下降了29%。同2014年相比下滑的两个最重要的原因是经济增长疲软和大宗商品价格大幅下滑。低迷的石油价格对能源和交通业务中为石油钻井和油井服务提供支持的部分造成了巨大的负面影响。在这一领域，卡特彼勒公司2015年的新订单率同2014年相比下降了近90%。

　　行业调整大幕拉开

　　外资、民企、国企齐发力

　　面对严峻的市场形势，我国无缝钢管行业的调整大幕也逐步拉开，外资企业、民营企业、国有企业都积极采取应对措施。

　　根据安徽天大石油管材股份有限公司(简称安徽天大)近期发布的公告，国际钢管巨头Vallourec有意收购该公司已发行股本中的约50.61%。一旦收购达成，Vallourec将持有该公司全部已发行股本中的约70.07%，成为控股股东。Vallourec也在其近期发布的公告中确认了该项意向，并表示有意将拥有50万吨无缝钢管产能的安徽天大打造成其未来全球战略布局的重要支点，充分发挥安徽天大的成本优势，助力其VAM系列产品提升全球竞争力，同时，使安徽天大的无缝钢管出口量达到20万吨水平。

　　国内大型石油专用管生产企业江苏常宝钢管股份有限公司(江苏常宝)拟在阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资设立常宝阿曼石油管材管加工产线项目。据悉，该项目一期投资额约为2000万美元，总产能为5万吨。项目公司经营范围以油管及油套管的深加工生产和销售为主，同时负责常宝其他产品在中东地区的贸易和销售。阿曼是非欧佩克国家中最大的石油天然气储量拥有国，与中东六国及美国等国家有自由贸易协定，在此设立办厂，既可以向中东及非洲区域辐射，也可以向美国等国家出口。

　　同时，占据国内无缝钢管产能1/3以上的国有企业，则更多通过降成本、抓管理、优化产品结构来提升自身竞争力，特别是把“改革”放在首要位置。据报道，国内无缝钢管龙头天津钢管近日召开职工代表大会，提出了“眼睛向内固本强基”“痛下决心深化改革”“创新驱动持续发展”“冷静坚毅保持定力”“干部带头人人争先”5条企业发展指导意见，明确“将坚持以降本增效为中心，着力实施‘八轮驱动’重点工作”，即从人力资源、经营方式等8个方面推进全面改革。

　　2016年，我国无缝钢管出口市场的艰难程度将更甚于2015年。在市场需求没有好转的情况下，只有企业主动求变，大力实施供给侧结构性改革，增强有效供给，提高供给质量和效率，打造差异化竞争优势，才能从困局中脱颖而出，在竞争对手之前求生，而不是在竞争对手身后挣扎。